一、引言

《2024天猫住宅家具消费者洞察白皮书》为我们呈现了当前地产及消费市场背景下住宅家具行业的全景图。通过对市场数据的详细分析和消费者趋势的洞察，揭示了家具行业的现状、变化趋势以及未来的发展方向。这份白皮书不仅对家具行业的从业者具有重要的参考价值，也为消费者了解市场动态提供了有益的视角。

二、地产及消费市场概览

（一）房产销售情况

1. 新房市场
   • 2024H1 全国商品房销售金额 / 销售面积分别累计同比 -25.0%/-19.0%，1 – 5 月单月商品房销售额 / 面积同比降幅基本在 20% 以上，6 月有所好转，单月销售金额 / 面积同比 -14.3%/-14.5%，新房市场表现 “前低后高”，60 城新房成交面积同比 -8%，降幅较 1 – 5 月明显收窄。
2. 二手房市场
   • 呈现 “以价换量” 增长趋势，上半年 21 城成交面积同比 -3.7%，跌幅小于新房。按城市来看，一线 / 二线 / 三线的二手房累计成交面积分别同比 +0.2%/-4.5%/-8.4%，其中一线城市二手房成交面积率先回正。

（二）房产价格变化

1. 新房价格
   • 2024 年以来继续探底，6 月 70 城新建商品住宅价格同比 -4.9%，降幅较 2023 年 12 月走阔 4.0pct，环比 -0.7%。分城市能级来看，一线 / 二线 / 三线城市 6 月新建商品住宅价格同比分别 -3.7%/-4.5%/-5.4%，一线新房价格同比跌幅小于二三线城市。
2. 二手房价格
   • 跌幅大于新房，环比有所改善。6 月 70 城二手住宅价格同比 -7.9%，降幅较 2023 年 12 月走阔 3.8pct，环比 -0.9%。分城市能级来看，一线 / 二线 / 三线城市的二手住宅价格同比 -9.0%/-7.9%/-7.7%，一线城市的二手房价格同比跌幅大于二三线城市，但 6 月环比上涨的城市数达到 4 个。

（三）社会消费品零售增长趋势

1. 总体情况
   • 1 – 6 月份，社会消费品零售总额 235969 亿元，同比增长 3.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额 213007 亿元，增长 4.1%。6 月份，社会消费品零售总额 40732 亿元，同比增长 2.0%，其中，除汽车以外的消费品零售额 36364 亿元，增长 3.0%。
2. 按经营单位所在地分
   • 城镇消费品 1 – 6 月零售额 204559 亿元，同比增长 3.6%；乡村消费品 1 – 6 月零售额 31410 亿元，增长 4.5%。6 月份城镇消费品零售额 35141 亿元，增长 1.7%；乡村消费品零售额 5591 亿元，增长 3.8%。
3. 按消费类型分
   • 商品 1 – 6 月零售额 209726 亿元，同比增长 3.2%；餐饮收入 26243 亿元，增长 7.9%。6 月份商品零售额 36123 亿元，增长 1.5%；餐饮收入 4609 亿元，增长 5.4%。
4. 按零售业态分
   • 限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长 5.8%、4.5%、2.2%；百货店、品牌专卖店零售额分别下降 3.0%、1.8%。全国网上零售额 70991 亿元，同比增长 9.8%，其中实物商品网上零售额 59596 亿元，增长 8.8%。

三、家具市场行情

（一）全球及中国家具规模

1. 全球
   • 24 年全球家具市场规模预计 7662 亿美元，家具电商市场规模约 2360 亿美元，电商占比约 30%。
2. 中国
   • 规模以上家具制造业企业数量有 7000 + 家，行业企业数量仍处于持续增长态势。23 年我国规模以上家具制造企业营收入 6555 亿，同比下降 4.4%，企业利润总额约 365 亿元，利润率 5.5%，同比下滑 6.6%。24 年 H1 家具制造业规模：规模以上企业营收 3101 亿，同比增幅 5%，营业成本 2577.7 亿，同比增长 5.1%，利润总额 137.8 亿，同步增长 3.8%。

（二）家具行业趋势变化

1. 空间趋势变化
   • 近 3 年呈现主卧小家化、社交化厨房、畅爽型客厅、一体式玄关、双面宽阳台、多功能空间等趋势。24 年 7 月调研显示，除常规空间外，消费者对儿童房、老人房、独立衣帽间、独立健身空间等需求增加，家中茶几、电视柜等有被淘汰趋势，移动边几、移动电视架等成为热门。
2. 风格及材质趋势
   • 24 年家具趋势包括多元化需求提升空间氛围感 / 风格化、自然环保、科学收纳、无界空间的生活方式持续发酵。“自然” 相关搜索词笔记数增长 76%，木材、天然石材等环保 & 天然材料应用更广泛。风格上，轻奢风下滑，法式风、复古风、中古风兴起，拉动樱桃木、黑胡桃木等家具增长，对具体木种认知提升，品质实木需求增长。

四、重点类目消费趋势洞察

（一）沙发品类

1. 功能及需求变化
   • 随着客厅生活场景丰富，沙发被赋予更多功能性，从会客需求向家庭成员多场景需求转变，如日常休憩、观影、阅读、亲子陪伴、留宿等。消费者购买时更在意材质质量、风格设计、使用体验等维度。
2. 市场趋势
   • 沙发市场材质和功能升级需求明显，细分品类不断涌现，如变形沙发床、电动智能沙发等。皮艺沙发体量超过布艺沙发，且价格竞争白热化，胡桃木沙发、头层牛皮沙发上升趋势明显。不同类型沙发有不同价格段和消费人群，如功能类沙发受有房有孩一线家庭青睐，核心价格段为 5 – 6k 三人位。
3. 风格及设计趋势
   • 简约、奶油、复古、中古等新兴沙发风格搜索增速趋高，带动相应风格下的元素增长。消费者选择第一关注舒适度，特别是大宽坐深与人体工学靠背，同时沙发靠包高度可调节等新趋势出现。沙发脚方面，细高脚沙发配合扫地机器人受青睐，落地沙发也受关注。

（二）床品类

1. 材质变化
   • 皮艺已超越实木成为主流床类材质，布艺床受到牛皮原料价格下滑影响，不同价格段有不同表现。细分材质中，头层牛皮、黑胡桃木、榉木、猫抓布更具增长潜力。
2. 风格及设计趋势
   • 现代简约依然是床类主流风格，而大气、复古以及中古风则显示较高搜索增速，其中复古风在销售上具备规模优势，中古风增长最快。黑色皮质成为高增长床类材质，靠背方面，舒适、做工设计以及易拆洗打理是重要关注点，大象耳朵床受青睐。床架方面，电动智能床架有高增长潜力，按摩是潜在高需求功能。床脚方面，悬浮床增速快，释放空间且营造氛围感，同时储物需求上升，复古风中古风的床脚材质中不锈钢材质有增长潜力。

（三）桌类

1. 功能及需求变化
   • 随着生活场景多元，桌类产品功能逐渐细分，从传统客餐厅向更多空间类型延伸，如社交餐厅、学习空间、家有茶室、梳妆一角等，衍生出对岩板餐桌、电脑桌、实木餐桌等不同类型桌子的需求。
2. 市场趋势
   • 24 年天猫桌类整体成交稳定上涨，岩板餐桌虽体量最高但受价格战及品质影响下滑，电脑桌、梳妆台维稳增长，实木餐桌、电动升降桌、家用茶桌 / 茶台、岛台餐桌成为高增长趋势类目。
3. 风格及设计趋势
   • 餐桌购买受风格驱动明显，法式、复古、中古风成为今年消费者搜索主流风格。尺寸上，长桌依旧是主流，但今年圆桌需求提升明显，1m 左右直径的圆桌是小户型首选，餐桌可变圆桌增长迅速。实木餐桌中黑胡桃木成为高增速材质，岛台餐桌在烹饪用餐一体场景下受关注，配置需求多样，购买人群更在意品质感，中高客单价更受信赖，功能型小尺寸岛台上升明显。茶桌需求上涨，新中式为主的茶桌空间更受欢迎，电动升降桌国内市场有上升空间，消费者更在意功能参数和品牌力。梳妆台呈现从单一化妆桌功能与床头柜、斗柜结合的趋势，1600 – 2000 价格段是成交主力且高增速增长，3000 – 3500 价格段斗柜一体款增速近 1000%。

（四）柜类

1. 功能及需求变化
   • 柜类核心需求变化包括智能化、多功能性增强、空间利用效率提高等。消费者更加关注产品的环保性能，倾向于选择无甲醛的实木材质或金属材质制成的柜类。
2. 市场趋势
   • 风格多样化，复古风格依然占据主流，但包豪斯风格和摩登风格等新兴设计快速崛起，中古风柜子在年轻消费者中关注度较高。半定制衣柜受关注，可移动、可伸缩、旋转设计的柜类家具以及整面墙或半面墙式的书柜设计成为趋势。实木材质中樱桃木、黑胡桃受到关注，平价木种如黄杨木、橡胶木也有市场，金属材质热度上升。
3. 风格及设计趋势
   • 线上搜索数据显示，现代简约风格的柜子仍是主流，法式、复古及中古风格的柜子搜索增速显著，在颜色偏好上，原木色和奶白色之外，黑色和美拉德色等个性化色系也日益受欢迎。

六、对未来家具行业发展的展望

1. 产品创新方向
   • 随着消费者对生活品质和个性化的追求不断提高，家具产品的创新将围绕着功能升级、材质优化、风格多样化和智能化等方面展开。例如，沙发可能会进一步融合更多的智能功能，如自动调节坐姿、按摩等；床类可能会在睡眠监测和改善睡眠质量方面有更多的创新；桌类可能会更加注重空间的灵活利用和多功能性；柜类可能会在智能化收纳和空间优化方面有更大的突破。
2. 市场竞争趋势
   • 市场竞争将更加激烈，企业需要不断提升自身的核心竞争力。一方面，要注重产品质量和品牌建设，通过提供高品质的产品和优质的服务来赢得消费者的信任；另一方面，要加强成本控制和供应链管理，提高产品的性价比。此外，线上线下融合的销售模式将成为未来的发展趋势，企业需要整合线上线下资源，为消费者提供更加便捷的购物体验。
3. 消费者需求变化趋势
   • 消费者对家具的需求将更加多元化和个性化。除了满足基本的使用功能外，消费者还会更加关注家具的环保性能、文化内涵和情感价值。例如，消费者可能会更倾向于选择具有环保认证的家具产品，或者对具有特定文化背景和情感故事的家具感兴趣。同时，消费者对家具的空间利用和搭配也会有更高的要求，希望家具能够更好地融入家居环境，提升整个家居的美感和舒适度。

七、总结

2024 年的住宅家具市场在地产市场波动和消费趋势变化的影响下，呈现出多样化的发展态势。房产市场的调整，尤其是销售面积和价格的变化，对家具市场的消费需求和消费者心理产生了一定影响。社会消费品零售市场的增长趋势表明，尽管整体环境存在挑战，但消费市场仍有活力，线上消费的增长为家具电商提供了机遇。

在家具行业自身，空间趋势的变化反映了消费者对生活品质和功能需求的提升，从单纯的居住空间向个性化、多功能的生活空间转变。风格和材质趋势则体现了消费者对自然、环保和品质的追求，以及对不同文化风格的喜爱。

重点类目如沙发、床、桌、柜等的消费趋势各有特点。沙发市场注重功能升级和风格多样化，以满足消费者在客厅场景中的多元需求；床类市场在材质和风格上不断创新，同时关注舒适度和功能性；桌类产品随着生活场景的细分而多样化发展，不同类型的桌子满足不同空间的需求；柜类则朝着智能化、多功能和个性化方向发展，以适应消费者对家居收纳和空间利用的要求。

对于家具企业和从业者来说，了解这些市场趋势和消费者需求的变化至关重要。企业需要不断创新产品，提升品质，注重环保和个性化设计，以满足消费者日益多样化的需求。